车东西（公众号：chedongxi）
文 | 六毛
车(che)东西5月(yue)13日(ri)(ri)消(xiao)息，日(ri)(ri)前，中国(guo)电(dian)动(dong)汽(qi)车(che)百人(ren)会(hui)(hui)以(yi)线上会(hui)(hui)议(yi)的方式召开(kai)了(le)“自动(dong)驾驶商(shang)业应用场(chang)(chang)景高端(duan)研(yan)讨会(hui)(hui)暨百人(ren)会(hui)(hui)场(chang)(chang)景研(yan)究系(xi)列报告发布会(hui)(hui)”。
在活(huo)动(dong)上，百人(ren)会正式(shi)发布了针对七大自(zi)动(dong)驾驶(shi)应(ying)用(yong)场(chang)景(jing)的(de)研究成果报告《自(zi)动(dong)驾驶(shi)应(ying)用(yong)场(chang)景(jing)与(yu)商(shang)业化路径系列研究报告》（简称(cheng)“报告”），对Robotaxi、干线物流、无人(ren)配(pei)送、无人(ren)环卫(wei)、封闭(bi)园区(qu)、无人(ren)公(gong)交(jiao)、自(zi)主代客泊(bo)车(che)七个典型应(ying)用(yong)场(chang)景(jing)下自(zi)动(dong)驾驶(shi)技(ji)术落地现(xian)状、痛点进行(xing)了分析。
以下为报告(gao)的关键(jian)内(nei)容。
1、Robotaxi：与民众日常出行习惯逐渐融合
▲Robotaxi场景研究结果(guo)
Robotaxi经(jing)过多年的(de)发展，在技术上已经(jing)有(you)了很大进展。国外，美(mei)国、荷(he)兰、英(ying)国、日本等国家(jia)已允(yun)许无人(ren)测试。
同时，Robotaxi的(de)(de)(de)成本(ben)尤其是激光雷达(da)的(de)(de)(de)成本(ben)快速下降。随着技术成熟和采购量(liang)增加，部分整(zheng)车价格已可以控制在百万(wan)以内，给未来(lai)Robotaxi的(de)(de)(de)大规模部署奠定了较好(hao)的(de)(de)(de)基础。
与此(ci)同时，开(kai)始有(you)越来(lai)越多的(de)公众有(you)机会尝试Robotaxi，Robotaxi正在向消费者的(de)日常出行习(xi)惯(guan)不断靠近(jin)。国(guo)外，美国(guo)加利(li)福(fu)尼亚州(zhou)、亚利(li)桑那州(zhou)等(deng)地区已(yi)经允(yun)(yun)许载人，Waymo服务人数已(yi)超(chao)过(guo)10万次；国(guo)内(nei)，广州(zhou)、长沙(sha)、上(shang)海、武(wu)汉、沧州(zhou)、北京等(deng)已(yi)经允(yun)(yun)许载人测试。
未来(lai)的商(shang)业(ye)模式较之前更加(jia)清晰，已(yi)经有自动(dong)驾驶解决方(fang)案提供(gong)商(shang)、车企、出行(xing)服务商(shang)联手(shou)尝试构建“1+1+1”出行(xing)生态圈。
2、干线物流：无人驾驶系统与人类司机协作实现降本增效
▲干线物(wu)流场景研究结(jie)果
干线(xian)物流方面(mian)，国内自动驾(jia)驶技(ji)术(shu)实现商业落地存在一些制(zhi)约因素。
中(zhong)国(guo)对卡车的测(ce)试牌(pai)照(zhao)管理严格，只有上(shang)海、常(chang)州、长沙、德清等地颁(ban)发重(zhong)卡牌(pai)照(zhao)，同时仅(jin)北(bei)京允(yun)许(xu)载(zai)物测(ce)试。跨省份跨城申请测(ce)试牌(pai)照(zhao)困难。
高(gao)速道(dao)路测试缺乏合(he)理的(de)准入标准，政府(fu)和企(qi)业在(zai)高(gao)速准入条件方面存在(zai)较大分歧。
部分中(zhong)美双总部的(de)企(qi)业在国(guo)内被迫转做港口物(wu)流，但从实际(ji)情况看，干线物(wu)流和港口物(wu)流场(chang)景仍然存在着很大的(de)区别。
总(zong)的来看，自动(dong)驾驶(shi)在干线(xian)物(wu)流场景(jing)下(xia)的落地难度并不(bu)比Robotaxi小，同时相(xiang)比于(yu)Robotaxi，干线(xian)物(wu)流更不(bu)容易(yi)拿下(xia)安全员。
3、无人配送：量产已提上日程
▲无人(ren)配送场景研究结果(guo)
疫情防控期(qi)间，不(bu)少无人配送车(che)发(fa)挥了积极作(zuo)用。目前(qian)，一些无人配送明星企业已经开始小批(pi)量生产，京东、新石器、智行者(zhe)等(deng)已部署百余(yu)台测试车(che)辆(liang)。多数(shu)公(gong)司(si)计(ji)划三年内量产，成本可从现(xian)在的40万-60万元(yuan)降至8万-15万元(yuan)。
预测(ce)未来的商业落地(di)节奏可能会从部分(fen)封闭半(ban)封闭的简单场(chang)景，向复杂场(chang)景（替代部分(fen)物流和快(kuai)递）和最(zui)后(hou)形成(cheng)城市(shi)无人配送服(fu)务体(ti)系(xi)的方(fang)向发(fa)展。
现(xian)阶段(duan)，国内(nei)无(wu)人(ren)配送(song)车(che)(che)落地的一个较大问题是无(wu)人(ren)配送(song)车(che)(che)还游离(li)于现(xian)行的交通体系之外(wai)，公(gong)共道路上(shang)的无(wu)人(ren)配送(song)车(che)(che)的部署及管理(li)面临挑战。
4、无人环卫：目前多以提供环卫服务为主
▲无(wu)人环(huan)卫场景研究(jiu)结果
技(ji)(ji)术上(shang)，无人(ren)环(huan)卫(wei)的技(ji)(ji)术相对(dui)成熟，部分(fen)企(qi)业开(kai)始组建环(huan)卫(wei)队(dui)提供服务。
目前的服务(wu)多落地在园区、公园等(deng)封闭道(dao)路，以及(ji)为城市开发区的开放道(dao)路提(ti)供环(huan)卫(wei)服务(wu)。比(bi)较来看(kan)，开放道(dao)路上(shang)的无人环(huan)卫(wei)相比(bi)于普通环(huan)卫(wei)，目前平均每(mei)月每(mei)公里成(cheng)本高1万-2万元左右。
5、封闭场景物流：近期可实现更多应用，但迁移性差
▲封闭场(chang)景物(wu)流(liu)场(chang)景研究(jiu)成果(guo)
自动驾驶在封闭(bi)场景物流方面(mian)近(jin)期有望(wang)实(shi)现更多的应用。
目前已经具(ju)备了自动驾驶(shi)商业应用的(de)基本条件：
（1）硬(ying)件方面：自动驾驶(shi)的硬(ying)件要(yao)求相(xiang)对较低，对成本相(xiang)对不敏感；
（2）技术方(fang)面(mian)：自动驾(jia)(jia)驶与(yu)遥控驾(jia)(jia)驶混合，遇到(dao)特(te)殊状(zhuang)况(kuang)方(fang)便远(yuan)程接管；
（3）地图(tu)测绘方面：特定场(chang)景(jing)区域相对可(ke)知可(ke)控，高精地图(tu)绘制(zhi)和更(geng)新要(yao)求低；
（4）道路(lu)法(fa)规方面，可作为“工程(cheng)设(she)备”管理，且车辆往(wang)往(wang)归(gui)属同一(yi)主体，法(fa)律问题少。
但是(shi)，一(yi)个明(ming)显的不足(zu)是(shi)技术可迁(qian)移性较差。受制于矿(kuang)区、港口与(yu)机(ji)场等(deng)各场景特殊(shu)性，自(zi)动驾驶技术难以(yi)复制到其他场景。
6、无人巴士：均处探索阶段，技术及产业链成熟度不够
▲无人巴士场景(jing)研究成果
无(wu)(wu)人(ren)巴士(shi)(shi)方面，目前(qian)无(wu)(wu)论(lun)是(shi)面向公交场(chang)景(jing)(jing)的(de)还(hai)是(shi)面向园(yuan)区场(chang)景(jing)(jing)的(de)无(wu)(wu)人(ren)巴士(shi)(shi)均处于探索阶段。
国(guo)内应用上，目前(qian)国(guo)内商用车的线控底盘十分(fen)薄弱(ruo)，造成自动驾(jia)驶系统安装的门槛提高。百度Apollo、宇通、海梁(liang)、深兰等(deng)有在园区(qu)开展(zhan)低速试运(yun)营。但总体而言，大多数无(wu)人巴士还是在1公里~3公里的简单环线上运(yun)行。
针对无人(ren)(ren)巴士(shi)，目前(qian)的判断是认为较难落地，一(yi)方(fang)面因为无人(ren)(ren)公(gong)交(jiao)的安全(quan)性要(yao)求更(geng)高，但现在技术尚未完(wan)全(quan)成熟；另一(yi)方(fang)面因为投资回(hui)(hui)收期预计要(yao)7年以上，商业回(hui)(hui)报(bao)低(di)。
7、无人泊车：场侧“覆盖率”带动车侧“覆盖率”
▲无人泊车场景研究成(cheng)果(guo)
产业趋势从技术路(lu)线(xian)上来(lai)看(kan)，包括单(dan)(dan)车(che)(che)(che)智能(neng)、车(che)(che)(che)路(lu)协同、强场控三种。从功能(neng)演(yan)进上来(lai)看(kan)，是从单(dan)(dan)车(che)(che)(che)位(wei)(wei)泊车(che)(che)(che)向多车(che)(che)(che)位(wei)(wei)泊车(che)(che)(che)、从近(jin)距离泊车(che)(che)(che)向远(yuan)距离泊车(che)(che)(che)、从单(dan)(dan)层泊车(che)(che)(che)向跨楼层泊车(che)(che)(che)演(yan)进。
2020年，戴姆勒、一汽等(deng)将有带AVP功能(neng)的车辆(liang)量产；2021年，广汽、威马、长城等(deng)将有带AVP功能(neng)的车辆(liang)量产。
但是，在商业落地方面，整个产业现(xian)在面临一个很大的问题：车(che)场节奏不协(xie)同制约AVP的落地。作(zuo)为(wei)场侧，担心没(mei)有车(che)来停；作(zuo)为(wei)车(che)侧，担心没(mei)有合适(shi)的停车(che)场去(qu)停车(che)。
另外在调研中，有超过八成(cheng)的(de)消(xiao)费者表示期待AVP，但同(tong)时也(ye)会(hui)顾(gu)虑出事(shi)故后自己需要(yao)担(dan)责的(de)问题。
考虑到多方面的(de)综(zong)合因素，预测AVP商用节奏将(jiang)会分三(san)步走：
（1）采用单车(che)智能路线(xian)的高端车(che)型在小(xiao)区(qu)、公司等固定车(che)位实现AVP；
（2）在(zai)车(che)位周转率(lv)(lv)高的商业中心、交通枢纽、医院等(deng)地逐步升(sheng)(sheng)级(ji)停车(che)场。AVP停车(che)场覆盖率(lv)(lv)的提升(sheng)(sheng)，带动车(che)辆AVP 渗透率(lv)(lv)提升(sheng)(sheng)。
（3）当AVP车(che)辆渗透率达到30%时，又会进(jin)一(yi)步拉(la)动AVP停车(che)场的建设。
